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[투데이리포트]한진중공업, "토지 가치 증가 기..."중립(유지)_한국
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| 한국증권은 26일 한진중공업(097230)에 대해 "토지 가치 증가 기대"라며 투자의견을 '중립(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. 한국증권 양정동, 서정명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 1.5%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 한진중공업(097230)에 대해 "개발이익 환수 규모에 대해 인천시 측과 동사 측의 합의만 있다면 용도변경은 문제가 없기 때문에 장부가와 적정시가의 차액은 기업가치 산정에 반영해 주는 것이 합리적이라고 판단한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사에 대한 중립 투자의견 유지는 자회사 필리핀 ‘수빅’ 조선소의 수주잔고(52척, 40억달러 이상으로 추정)가 본사의 조선부문 수주잔고(43척, 약 20억달러)를 초과하고 있지만 이익의 가시성이 높지 않기 때문"라고 밝혔다. 한편 "‘수빅’ 조선소의 연간 선박 인도 규모가 올해 10척, 내년 17척으로 늘어나 하반기 영업 레버리지 효과가 기대되지만, 상반기 250억원의 지분법손실 부담으로 연간 기준 손익분기 달성에 만족할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년8월 32,000원까지 높아졌다가 2010년2월 21,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 29,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 32,222 | 42,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '중립(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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