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[투데이리포트]한진중공업, "일회성 이익으로 양..."HOLD_KTB
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| KTB증권은 17일 한진중공업(097230)에 대해 "일회성 이익으로 양호한 실적 시현"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. KTB증권 이봉진, 남정미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KTB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 한진중공업(097230)에 대해 "유럽선사와의 선박계약 일부 취소 과정에서 300억원의 일회성 이익이 발생하였으며, 동 금액을 매출 및 영업이익에 계상. 이를 제외할 경우 동사의 2분기 실적은 당사 추정치(매출 7,074억원, 영업이익 546억원) 수준의 실적"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "동사는 2010년 신규수주 21척, 6월말 수주잔고 52척으로 3년치 일감을 확보했다. 2010년 10척, 2011년 15척 인도예정으로 하반기로 갈수록 매출이 증가할 것"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 32,714 | 42,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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