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[투데이리포트]한진중공업, "쌍두마차가 하반기 ..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 17일 한진중공업(097230)에 대해 "쌍두마차가 하반기 주가를 견인한다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 키움증권 최원경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 한진중공업(097230)에 대해 "건설사업부는 2분기까지 59억원의 영업적자를 기록했지만, 공공발주의 특성상 하반기에는 흑자로 전환할 것으로 예상되며, 하반기에는 수주의 증가도 기대되기 때문에 마진 또한 최소 5% 이상을 기록할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "영도 조선소는 현재 43척, 1.6년치 수주잔량을 보유하고 있으며 향후에는 고수익, 특수선 중심으로 조선소로 변모할 계획이다. 조선사업부 올해 매출 전망은 1.35조원 정도 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "공공 발주 공사가 하반기에 발주되는 경우가 많고, 작년에는 상반기에 6,000여억원을 수주한 이후 하반기에 1.4조원을 수주한 전례를 볼 때 올해 2조원 수주도 무난할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 32,667 | 42,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 28.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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