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[투데이리포트]한진중공업, "조선부문 강도 높은..."TRADING BUY(유지)_대우
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| 대우증권은 11일 한진중공업(097230)에 대해 "조선부문 강도 높은 구조조정"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 31,000원으로 내놓았다. 대우증권 성기종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 31,000원은 직전에 발표된 목표가 27,500원 대비 12.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 한진중공업(097230)에 대해 "동사는 영도 조선소 강력한 구조조정과 수빅 조선소 활용도 높여 불황 속에 경쟁력을 키우고 있다. 영도 야드는 특수선, 해양플랜트 등 기술집약적 고부가가치 선박을 건조하는 조선소로 탈바꿈시키고, 수빅 야드는 생산성과 납기 등을 지속적으로 개선하여 상선부문의 수주 경쟁력을 확보할 계획"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "보유 토지개발이 예상보다 진행이 지연될 가능성이 있고, 조선부문의 수익성 저하와 조선업 부진이 오래 지속될 것으로 예상되어 장기적 관점에서 투자가 필요하다. 부동산 경기 부진 요인도 개발 부가가치를 떨어뜨리는 요인이 될 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "컨테이너선 비중이 상대적으로 높아 컨테이너선 업황 변동에 따른 영업활동과 재협상 위기 발생 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2009년5월 50,000원까지 높아졌다가 2010년3월 27,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 31,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 32,356 | 59,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 59,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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