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[투데이리포트]한진중공업, "잇따른 강수가 승리..."TRADING BUY_대우
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| 대우증권은 22일 한진중공업(097230)에 대해 "잇따른 강수가 승리했다!"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 대우증권 성기종, 박민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 한진중공업(097230)에 대해 "CMA-CGM측은 동사의 두번째 계약해지 통보 이후 2월 26일까지 대금을 모두 지급하고 선박을 인도할 의사를 밝혔다. 두번에 걸친 동사의 강수에 결국 굴복한 것이다. 이로써 6,500TEU급 컨테이너선 4척의 인도는 모두 원활이 마무리 될 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "한국 조선소들의 미인도 물량 대부분을 차지하고 있는 컨테이너선 문제는 해결이 급물살을 탈 것으로 판단된다. 최근 컨테이너선 운임 회복으로 선사들의 이익전망이 밝아지고 있어 올 하반기부터 흑자전환이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "영도조선소의 구조조정, 수빅 조선소로의 역량 이전이 진행되고 있어 단기적으로 추가 문제는 발생할 수 있지만 중장기적으로 구조조정의 효과가 기대되어 주가에 미치는 부정적인 영향은 점차 줄어들 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2009년5월 50,000원까지 높아졌다가 2009년11월 28,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 28,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 26,600 | 31,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(하향)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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