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한국증권은 30일 한진중공업(097230)에 대해 "개발 사업 개시로 건설 사업 이익 기여도 크게 증가할 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 한국증권 양정동, 진정주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국증권의 직전 매매의견인 '중립(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing





한국증권은 한진중공업(097230)에 대해 "부지 개발 사업이 시작되면서 2010~11년 건설사업의 영업이익 기여도는 42% 및 70%로 급증할 것으로 보인다. 이로 인해 조선업황 둔화에도 불구하고 2011년에는 이익 성장을 재개할 전망이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사 주가는 높은 컨테이너 비중, 수빅조선소 이슈 등으로 인해 이미 2010년 PBR 0.4배까지 조정 받은 상황이다. 이미 제반 악재를 반영하고 있으므로 주가는 2010년 토지 개발 시작에 따른 기업가치 증가 가능성을 반영해 상승할 가능성이 크다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "2010년은 부지 개발 관련 긍정적인 뉴스가 자주 등장하는 한 해가 될 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	매수	MARKETPERFORM
목표주가	30,720	47,000	24,000

*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이>		<최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20091130 매수 32,000 20090817 중립(유지) 32,000 20090803 중립(REINSTATE) 32,000		의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20091130 한국 매수 32,000 20091125 키움 매수(유지) 30,000 20091125 대우 TRADING BUY 28,000 20091125 동양 HOLD(M) 28,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.