[투데이리포트]한진중공업, "2년 영업이익이 시..."매수(신규)

[투데이리포트]한진중공업, "2년 영업이익이 시..."매수(신규)_신영

평민

조회 175 2009/01/12 08:36

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

신영증권은 12일 한진중공업(097230)에 대해 "2년 영업이익이 시가총액 상회하는 저평가"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 신영증권 조용준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 신영증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 81%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신영증권은 한진중공업(097230)에 대해 "2008년 영업이익 7,243억원, 2009년 8,267억원, 2010년 영업이익 7,684억원이 예상되며, 2010년 이후로도 수년간에 걸친 율도부문의 개발차익을 감안하면 원화 강세전환 가능성과 조선업황 하락 우려에도 불구하고 현재의 주가수준은 절대적인 저평가 상태"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사 조선사업부의 연간 매출액은 약 20억달러 전후이고, 연간 헷지 규모가 1.5억달러에 불과해 매출액대비 10%가 되지 않아 원화약세 최대 수혜주"라고 밝혔다. 한편 "2011년 인천 북항의 준공을 앞두고 있어 그 배후 부지인 율도의 개발은 2009년 하반기부터 개발 매출이 시작될 것으로 예상되는 등 4분기 이후 건설부문 호조가 시작될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	매수	HOLD
목표주가	40,750	60,000	27,000

*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 47.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20090112	매수(신규)	60,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20090112	신영	매수(신규)	60,000
20090109	하이	매수(유지)	40,000
20090108	키움	매수(유지)	60,000
20090105	유진	HOLD(하향)	33,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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