[투데이리포트]한진중공업, "4Q 영업이익, 현..."매수(유지)

[투데이리포트]한진중공업, "4Q 영업이익, 현..."매수(유지)_하이

평민

조회 198 2008/12/23 08:36

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

하이증권은 23일 한진중공업(097230)에 대해 "4Q 영업이익, 현대重 만큼 나온다!!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. 하이증권 정동익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가 29,400원 대비 36.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이증권은 한진중공업(097230)에 대해 "동사의 4분기 조선부문 영업이익률은 40%를 상회할 전망이며, 건설부문을 합산할 경우 4분기 매출액은 컨센선스 대비 28.9% 높은 1조 3,223억원, 영업이익은 컨센선스의 2배가 넘는 3,894억원에 이를 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "최근 환율의 하향안정으로 외환관련 손실의 감소가 예상되고, 군산부지 등 토지매각차익 등도 4분기에 반영될 예정이어서 세전이익과 당기순이익도 각각 3,481억원과 2,358억원에 이를 전망"라고 밝혔다. 한편 "인천시가 개발계획 수립 등 인허가 절차를 순차적으로 개시할 것으로 예상되어 동사의 자산가치가 부각될 전망이며, 최근 정부가 추진중인 자산재평가 등이 가시화될 경우 이에 따른 수혜도 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년12월 117,000원까지 높아졌다가 29,400원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 40,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	HOLD
목표주가	41,500	75,000	24,000

*최근 분기기준

오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다.

<하이증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20081223	매수(유지)	40,000
20081125	매수(유지)	29,400
20081117	매수(유지)	33,500
20081029	매수	33,500
20081006	매수(유지)	52,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20081223	하이	매수(유지)	40,000
20081210	미래에셋	매수(유지)	50,000
20081126	유진	매수(유지)	24,000
20081118	대우	매수	28,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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