[투데이리포트]한진중공업, "4분기 이후 다시 ..."매수(유지)

[투데이리포트]한진중공업, "4분기 이후 다시 ..."매수(유지)_키움

평민

조회 192 2008/11/17 11:39

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

키움증권은 17일 한진중공업(097230)에 대해 "4분기 이후 다시 흑자 전환 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 키움증권 최원경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 221.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권은 한진중공업(097230)에 대해 "동사는 다른 조선주에 비해 단기 반등폭이 적었고, 2009년 예상 PER, PBR은 5.1X, 1.1X에 불과해 조선업종 내에서 상대적으로 견조한 주가 흐름을 예상한다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "3분기 실적에서 영업외에서 특이한 점은 분기별로 400억원 이상을 기록했던 지분법 손실이 101억원의 지분법 이익으로 바뀌었다는 점인데, 이는 수빅조선소가 상반기까지 과대적자를 예상했던 것이 일부 환입되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "서울시에서 대규모 부지를 상업지역으로 변경할 수 있도록 함에 따라 동사가 보유하고 있는 동서울터미널 부지에 대한 개발 기대감이 커질 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년11월 162,000원까지 높아졌다가 2008년8월 47,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 60,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	HOLD
목표주가	48,813	75,000	28,000

*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 22.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20081117	매수(유지)	60,000
20080925	매수(유지)	60,000
20080826	BUY(REINITIATE)	47,000
20071119	매수(유지)	162,000
20071101	매수(유지)	162,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20081117	키움	매수(유지)	60,000
20081117	하이	매수(유지)	33,500
20081113	동양	HOLD	28,000
20081007	미래에셋	매수(유지)	50,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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