[투데이리포트]한진중공업, "현 시점은 저가 매..."매수(유지)

[투데이리포트]한진중공업, "현 시점은 저가 매..."매수(유지)_미래에셋

평민

조회 143 2008/05/16 12:14

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

미래에셋증권은 16일 한진중공업(097230)에 대해 "현 시점은 저가 매수 기회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 80,000원으로 내놓았다. 미래에셋증권 이재규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 80,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋증권은 한진중공업(097230)에 대해 "동사의 1분기 영업이익은 시장 컨센서스를 12% 상회하는 1,028억원을 기록하였고, 영업이익률 또한 지난해 4분기 7%에서 올해 1분기에는 13.3%로 크게 개선되었다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "특히 조선부문 영업이익률은 2005년에 고가에 수주한 컨테이너선의 본격적인 매출인식과 원달러 환율 상승에 따른 수혜료 16.6%를 기록하며 업계 최고 수준을 시현하였다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 조선부문 3월 영업이익률은 17.7%로 환율이 1,000원 이상 유지시 2분기 조선부문 영업이익률은 18~20%까지도 달성 가능할 것으로 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년11월 120,000원까지 높아졌다가 2008년2월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 80,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	84,957	110,000	68,000

*최근 분기기준

오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080516	매수(유지)	80,000
20080228	매수(유지)	80,000
20071120	매수(신규)	120,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080516	미래에셋	매수(유지)	80,000
20080516	푸르덴셜	매수	86,500
20080516	CJ	매수(유지)	84,700
20080516	유진투자	매수(유지)	68,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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