[투데이리포트]한진중공업, "되살아나는 수주모멘..."매수

[투데이리포트]한진중공업, "되살아나는 수주모멘..."매수_동양

평민

조회 77 2007/12/17 09:53

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

동양증권은 17일 한진중공업(097230)에 대해 "되살아나는 수주모멘텀. 장기 투자포인트도 여전히 건재"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 129,000원을 내놓았다. 동양증권 이재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 100.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동양증권은 한진중공업(097230)에 대해 "수빅조선소의 생산성 빠르게 올라오고 있고, 영도조선소에서도 만족스런 수준의 조건으로 선박계약이 가능해짐에 따라 적극적인 수주 활동에 나서고 있는 상황이다. 빠르면 연초, 혹은 내년 1월중 신규수주가 가능할 것"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "단기적인 주가 급락에도 불구하고, ①인천북항 배후부지 등 보유자산의 높은 가치, ②수빅 조선소를 중심으로 한 성장 모멘텀 등 핵심 투자포인트가 훼손된 것은 아니다. 특히, 인천 북항 배후부지의 경우, 인천항 개발 계획이라는 큰 틀에서 고려할 때 궁극적으로 용도변경이 불가피하다는 점에 주목할 필요가 있다"라고 밝혔다. 한편 "지주회사인 한진중공업홀딩스(홀딩스)의 한진중공업(중공업) 지분매입 작업이 마무리됨에 따라 지배구조 측면에서도 더욱 안정적인 모습을 갖추게 된 것으로 평가된다. 홀딩스가 중공업 지분을 현재의 36.54%에서 40%이상으로 추가매입 할 여지가 여전히 남아있기는 하나 단기적인 가능성은 낮다는 판단이다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동양증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년9월 118,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 129,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	126,857	162,000	110,000

*최근 분기기준

오늘 동양증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 129,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움닷컴증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 162,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.

<동양증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20071217	매수	129,000
20071126	BUY(M)	129,000
20071119	매수	129,000
20071022	BUY(M)	118,000
20070928	매수(신규)	118,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20071217	동양	매수	129,000
20071204	CJ	매수(유지)	117,000
20071129	삼성	BUY(M)	116,000
20071120	미래에셋	매수(신규)	120,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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