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[투데이리포트]한진중공업, "전체 실적 흐름은 ..."매수(유지)_대한투자

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평민

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조회 108 2007/11/15 14:07

게시글 내용

 





대한투자증권은 15일 한진중공업(097230)에 대해 "전체 실적 흐름은 양호, 부동산 가치 상승 기대는 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 110,000원으로 내놓았다. 대한투자증권 장근호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 110,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





대한투자증권은 한진중공업(097230)에 대해 "동사의 조선부문은 작업일수가 많아지는 4분기에는 다시 정상 수준으로 회복될 가능성이 높기 때문에 일시적인 부진에 우려할 필요는 없으며, 건설부문의 호조세는 당분간 이어질 전망이다. 따라서, 중기적인 전체 수익성 흐름은 양호하게 이어질 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 대한투자증권은 "동사의 3분기 매출액과 영업이익은 각각 5,362억원, 521억원으로 나타났으며, 세전이익은 수빅조선소 지분법평가손실 반영으로 184억원에 그쳤다"라고 밝혔다. 한편 "선박 수주 활동에서도 아직 양호한 업황 흐름이 이어지고 있으며 동사의 주력 선종인 컨테이너선 선가 뿐 아니라 전선종의 선가가 최근 상승세라는 점을 감안하면 안정적인 물량을 확보해 나가는데는 무리가 없을 것으로 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대한투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(신규) 매수(신규)
목표주가 122,813 162,000 110,000
*최근 분기기준

오늘 대한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움닷컴증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 162,000원을 제시한 바 있다.

<대한투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20071115 매수(유지) 110,000
20070919 매수(유지) 110,000
20070903 매수(신규) 110,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20071115 대한투자 매수(유지) 110,000
20071109 대우 매수 134,000
20071101 키움닷컴 매수(유지) 162,000
20071022 동양 BUY(M) 118,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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