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[투데이리포트]한진중공업, "동서울터미널 개발 …" 매수(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 18일 한진중공업(097230)에 대해 "동서울터미널 개발 확정"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 양형모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 한진중공업(097230)에 대해 "17일 서울시 등에 따르면 지하철 2호선 강변역 인근에 위치한 동서울터미널 현대화 사업 확정. 서울시는 토지소유자인 한진중공업과 2018년 상반기까지 사전협상을 마무리할 계획"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "서울 프라임오피스 기준 평당 평균 매각가인 2,500만원을 기준으로 기부체납 40%를 가정하면 매각가는 1.3조원을 상회(100% 분양 가정). 건축비용 및 기타 비용, 세금 감안하면 프로젝트 순이익은 6,000억원을 상회할 전망"라고 밝혔다. 한편 "조선 및 건설업황을 차치하고 2021년까지 높은 이익 실현 가능, 2018년까지 북항 부지를 매각하면서 높은 이익 실현이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 4,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 7,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 6,100 | 7,000 | 4,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 7,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 7,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 4,700원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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