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[투데이리포트]한진중공업, "구조조정의 파고를 ..."TRADING BUY(상향)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 31일 한진중공업(097230)에 대해 "구조조정의 파고를 넘을 수 있다"라며 투자의견을 'TRADING BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,300원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김현, 최치현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(상향)'의견은 신한금융투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 한진중공업(097230)에 대해 "24일 채권단은 18년말까지 자율협약을 진행하고 이자감면 1,000억원, 신규자금 1,200억원 지원, 수빅 R/G발급 지원을 결정했다. 자율협약을 신청했던 1월 7일부터 5월 24일까지의 이자 153억원은 채권단이 출자전환 예정이며, 18년말까지 감면될 이자 847억원은 전환사채(CB) 발행으로 인수키로 했다. STX조선의 법정관리와 달리 채권단의 지원은 Default Risk가 해소됨을 의미한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "08년 12월 기준 매각 가능(영도 제외)한 보유 부동산은 1.23조원, 예상가는 2.03조원이다. 자율협약 체결시 자구계획안에는 16년 0.37조원, 17년 1.11조원, 18년 0.5조원의 매각이 포함되어 있다. 별도기준 1분기말 순차입금은 2.04조원으로 자구계획안의 이행으로 상환 가능하다"라고 밝혔다. 한편 "4년여에 걸친 영도조선소 구조조정은 마무리되었고, 상선 수주를 중단하고 특수선에만 집중키로 했다. 상선은 수빅조선소(장부가 9,253억원)에서만 건조하며, 수주에 필수적인 R/G(Refund Guarantee, 선수금환급보증)는 채권단이 발급한다. 1분기 영업이익 90억원을 기록하며 흑자를 유지중이며, 16년 매출액은 10.8억달러로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 4,850 | 6,000 | 3,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 'TRADING BUY(상향)'의견 및 목표주가 4,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 6,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 3,600원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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