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[투데이리포트]SK이노베이션, "예상보다 다소 느려…" -BNK투자증권
게시글 내용
◆ Report briefing
예상보다 다소 느려진 배터리 손익 개선 속도
BNK투자증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 "배터리 턴어라운드 지연을 감안해 Capa당가치를 경쟁사 대비 35% 할인 (기존 20% 할인). 배터리 손익은 아쉬우나, 그럼에도 불구하고 30조원 (NAV할인 전)이 되는 배터리 가치와 정유사업 가치, 분리막 자회사 지분가치 등을 감안할 때 여전히 SOTP 기준 저평가돼 있다고 판단"라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 "1Q 연결OP 1.65조원으로 어닝 서프라이즈를 기록"라고 밝혔다.
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