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[투데이리포트]알에프세미, "자녀에게 물려 줄 ..."BUY(INITIATE)_동양
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| 동양증권은 29일 알에프세미(096610)에 대해 "자녀에게 물려 줄 숨은 진주"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,900원을 내놓았다. 동양증권 오경택 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 동양증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 알에프세미(096610)에 대해 "동사는 휴대폰 및 소형 전자기기에 적용되는 ECM(Eletret Capacitor Microphone)칩 전문업체로 02년 시장 진입 이후 04년 고감도 ECM 칩 개발로 기술 경쟁력을 확보해 시장점유율을 지속적으로 확대하며 2011년 현재 전세계 ECM 칩 시장의 65%를 점유하며 글로벌 1위 위치에 있다. 또한, 09년부터 2011년까지 3년 연속 KRX 히든챔피언에 선정된 숨은 진주 같은 업체"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "글로벌 1위 제품인 ECM 칩의 수요증가와 신규제품인 PKG 형 TVS Diode 의 매출 급성장으로 동사의 내년 실적은 매출액 592억원(YoY+66.6%), 영업이익 150억원(YoY+66.3%) 등 한단계 레벨업된 실적성장이 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "특히, 신규제품 PKG 형 TVS Diode 는 지난해 11월 삼성전자 벤더 등록 이후 올해 매출이 본격화 됐으며, 추가 모델 개발과 매출처 다변화로 내년에는 3.6배의 매출 급성장이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 13,900 | 13,900 | 13,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 13,900원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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