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[투데이리포트]알에프세미, "계속될 신제품 출시..."_IBK
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| ◆ Report briefing 계속될 신제품 출시로 단계적 성장 기대 IBK증권은 알에프세미(096610)에 대해 "동사는 향후 기존 주력제품의 안정적인 실적을 기반으로 신제품에 대한 매출본격화가 실적성장을 견인할 것으로 전망한다. 이미 ECM Chip 시장에서 과점적 시장위치를 점유하고 있고 규모의 경제 효과를 통해 높은 진입장벽이 형성된 만큼 기존 제품에 대한 안정적인 실적 달성이 가능할 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "TVS Diode는 2010년 제품 출시 이후 2011년부터 삼성 갤럭시S에 탑재되어 현재 월 5억원 수준의 매출이 발생되고 있으며 2012년부터 삼성전자의 스마트폰 라인업 확대를 기반으로 매출이 월 8~10억원까지 확대될 전망이다. 이는 2012년 실적 가이던스 기준 96~120억원의 매출순증이 기대되며 전체 매출에서 차지하는 비중도 16~20%로 확대될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2011년 가이던스를 통해 매출액 400억원, 영업이익 100억원, 순이익 80억원을 제시하였으며 상반기 실적 기준 순이익 달성률이 41.3%를 기록하였다. 과거 상, 하반기 실적계절성이 45% 대 55%인 점과 TVS Diode 출하량이 지속적으로 늘어나고 있는 점을 감안할 때 올해 실적 가이던스 달성은 가능할 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
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