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[투데이리포트]씨젠, "1분기 매출액 17..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 14일 씨젠(096530)에 대해 "1분기 매출액 179억원 전망, 신제품 Allplex 실적 본격 기여"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다. LIG증권 이무진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 씨젠(096530)에 대해 "동사의 1분기 실적은 매출액 179억원(y-y +8.8%), 영업이익 32억원(y-y +17.7%)으로 전망된다. ‘15년 4분기 약 30억원 매출을 기록한 것으로 추정되는 Allplex(MuDT 기술 적용)가 1분기에 온기로 반영되면서 실적 기여도가 상승할 전망"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "2016년 실적은 매출액 767억원(y-y +17.7%), 영업이익 142억원(y-y +64.6%)으로 기존 전망치(매출액: 719억원/영업이익 11억원) 대비 상향 조정한다. Allplex 온기 반영 효과 및 하반기 Allplex 국내 매출 기여, 4분기 ODM 공급 매출 발생이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "분자진단 산업 내 패러다임 변화로 시약 기술력 필요성 증대, 씨젠 multiplex 시약 기술 수요 증가 기대. 분자진단 2위권 및 체외진단 상위권 업체 수요가 클 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 48,125 | 65,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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