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[투데이리포트]씨젠, "수익성 개선으로 외..."매수(유지)_KB
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| KB증권은 22일 씨젠(096530)에 대해 "수익성 개선으로 외형성장 효과에 대한 기대감 고조"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. KB증권 정승규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 씨젠(096530)에 대해 "4Q15에는 일회성 비용의 제거로 판관비율이 58.1%로 안정화됐으며, 영업이익률이 13.7%로 정상화됐기 때문에 2016년 씨젠의 수익성에 대한 우려는 대부분 해소될 전망이다. 당사는 동사의 2016년 영업이익이 31.6% YoY 증가한 114억원에 달하고, 영업이익률은 1.4%p YoY 증가한 14.7%를 기록할 것으로 추정하고 있다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "2016년에는 신제품 올플렉스의 매출 호조가 온기 반영되고, 성감염증 진단 신제품도 연내 추가로 출시될 것으로 예상된다. 무엇보다 2014년 11월 Beckman Coulter와 체결한 ODM 제품 공급 계약의 매출이 2016년 말부터 시작될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 49,571 | 65,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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