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[투데이리포트]씨젠, "외화환산손실로 순이..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 22일 씨젠(096530)에 대해 "외화환산손실로 순이익 크게 감소했지만, 실적 확대의 가능성 보여준 4 분기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. SK증권 노경철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 94.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 씨젠(096530)에 대해 "이번 4 분기에 신제품을 통한 실적 확대의 가능성을 보여주었다는 것이 중요한 의미를 지닌다. 동사의 4 분기 실적은 연결 기준으로 매출액 170 억원(+8.3% YoY, +11.4% QoQ), 영업이익 23 억원(+9.9% YoY, +70.0% QoQ)을 시현했다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "하반기로 갈수록 동사의 실적은 좋아질 전망이다. 지난해 하반기에 해외시장에서 출시되어 수출 실적을 크게 끌어올린 Allplex 신제품이 금년 3 분기부터는 국내시장에서도 출시될 전망이다. 오는 4 분기에는 유럽시장을 중심으로 글로벌 의료기기업체인 Beckman Coulter 와의 ODM 매출이 발생할 전망"라고 밝혔다. 한편 "3 분기부터 Allplex 신제품의 국내 출시가 있을 예정이고, 4 분기부터는 유럽시장을 중심으로 베크만쿨터사의 ODM 매출이 발생할 전망이어서 하반기로 갈수록 실적이 크게 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년6월 55,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 65,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 49,000 | 65,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 32.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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