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[투데이리포트]씨젠, "분자진단 대중화의 ..."매수(신규)_KB
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| KB증권은 18일 씨젠(096530)에 대해 "분자진단 대중화의 대표 수혜주"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. KB증권 정승규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 KB증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 씨젠(096530)에 대해 "분자진단 시장 내에서 씨젠의 최대 경쟁력은 DPO, TOCE, MUDT 등으로 대표되는 독보적인 다중 분자진단 기술력이다. 과거에 특정 질환 특화 전략을 내세우던 글로벌 진단기기 업체들이 현재는 진단이 가능한 질환의 범위를 늘리는 플랫폼화 전략을 추진하고 있다. 이에 따라 진단 시약을 전문으로 공급하는 업체들은 매출 확대가 가속화될 전망"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "동사는 이미 3개의 글로벌 유수 분자진단 업체와 ODM 공급 계약을 맺은 바 있다. 2014년 Beckman Coulter (체외진단 5위), 2015년 Qiagen (분자진단 4위) 및 Becton Dickinson (분자진단 6위)과 ODM 계약을 맺었으며, 향후에도 추가적인 ODM 계약과 공급 시약품목 확대로 지속적인 매출 증대가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 영업이익은 2015년 87억원에서 2018년 600억원 (3년 CAGR 90.5%)으로 증가하고, 2020년에는 1,300억원 (5년 CAGR 72.8%)에 달할 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 47,250 | 52,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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