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[투데이리포트]씨젠, "의료기기 비즈니스 ..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 27일 씨젠(096530)에 대해 "의료기기 비즈니스 모델의 정석"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 박재철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 씨젠(096530)에 대해 "동사의 매출액이 2015 년 672 억원에서 2018 년 1,007 억원으로 연평균 +14.4% YoY 성장할 것으로 전망한다. 이는 2016 년에는 MuDT 신제품 매출 본격화 되고, 2017 년부터는 글로벌 분자진단 업체로의 ODM 제품 공급이 본격화 될 것이기 때문이다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "의료기기 사업은 상대적으로 임상 기간이 짧아 기술 개발에 따른 신규 진입자의 성공 가능성도 높은 분야다. 기술력을 바탕으로 글로벌 업체로 ODM 제품을 공급하는 동사의 경우 높은 브랜드 장벽도 극복할 것으로 기대한다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2014 년 11 월 Beckman Coulter, 2015 년 7 월 Qiagen, 2015 년 9 월 BD 와 ODM 공급 계약을 체결했으며, 추가적인 공급 계약도 가능할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 58,833 | 75,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 47,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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