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[투데이리포트]씨젠, "2분기 실적은 일회..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 11일 씨젠(096530)에 대해 "2분기 실적은 일회성 요인들로 시장컨센서스 대비 감소"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. SK증권 노경철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 씨젠(096530)에 대해 "외형의 경우 수출은 전년동기대비 9.1% 증가했지만 내수는 메르스 영향으로 37.9% 감소하여 전체적으로 매출이 소폭 감소했다. 신제품 확대를 위한 진단장비의 상품매출 확대로 매출원가가 상승했고 올해 3 월 미국 샌프란시스코에 설립한 미국 유통법인의 초기비용이 발생하여 2 분기 영업이익은 시장기대치보다 크게 감소했다."라고 분석했다. 또한 SK증권은 "금년 5 월에서 7 월 사이에 유럽 CE 인증을 받은 MuDT 신제품들은 최종소비자인 유럽검사센터 등에서 수개월간 여러 품질 테스트를 받고 4 분기부터 본격적인 매출 발생이 시작될 전망이어서 4 분기는 외형과 이익 모두 뚜렷한 실적 개선을 보일 전망"라고 밝혔다. 한편 "여러 일시적인 요인들로 인해 동사의 영업실적은 일시적으로 감소했지만, 하반기에는 그러한 일회성 요인들이 사라지고 신제품 효과가 반영되어 실적이 개선될 전망이다. 게다가 하반기 중에 글로벌분자진단기업과의 추가적인 ODM 계약이 예상되어 동사에 대한 주가흐름은 좋을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년6월 55,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 65,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 73,400 | 91,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 91,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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