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[투데이리포트]씨젠, "2015 성장 기반..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 11일 씨젠(096530)에 대해 "2015 성장 기반 마련, 2016 실적 개선 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 75,000원으로 내놓았다. NH투자증권 이승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 75,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 씨젠(096530)에 대해 "동사는 2분기 연결 매출액 165억원(-1.6% y-y), 영업이익 19억원(-47.9% y-y), 순이익 20억원(+11.7% y-y)을 달성했다. 메르스 여파 내수 호흡기 진단 제품 판매 감소, 내수 24억원(-37.9% y-y), 내수 비중 14.4%(-8.4%p y-y) 달성. 미국 49억원(+23.8% y-y), 유럽 66억원(+14.8% y-y), 아시아 및 중동 26억원(-19.3% y-y) 등 수출 141억원(+9.1% y-y), 수출 비중 85.6%(+8.4%p y-y)을 달성했다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "주요 10개국 대상 MuDT 기술 기반 설사 진단 제품, 호흡기 진단 제품, 성감염증 진단 제품 수출 추진. 미국 및 유럽 주요 대형검사센터 대상 MuDT 기술 기반 여성 질염 진단 제품 수출 추진. 향후 수출 기반 실적 개선 가능성 부각"라고 밝혔다. 한편 "2014년 11월 베크만쿨터 대상 비독점 분자진단제품 ODM(생산자 개발 공급) 공급 계약 체결. 2015년 7월 글로벌 분자진단회사 퀴아젠(Qiagen) 대상 비독점 분자진단제품 ODM 공급 계약 체결. 향후 글로벌 분자진단회사 대상 추가 비독점 분자진단제품 ODM 공급 계약 체결 기대원천 기술 토대 B2B 성과 도출 시 주가 차별화가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년8월 80,000원까지 높아졌다가 2015년2월 53,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 75,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 73,400 | 91,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 91,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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