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[투데이리포트]씨젠, "대상포진제품 FDA..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 17일 씨젠(096530)에 대해 "대상포진제품 FDA 허가 획득, 미국시장 본격 진출"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 키움증권 김지현, 이지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 씨젠(096530)에 대해 "국내 분자진단업계 최초의 FDA 인증을 통해 동사는 생산관리 및 연구개발 역량에 있어 미국 FDA가 요구하는 품질관리시스템 (QSR; Quality system regulation)을 갖추게 되었고, 금년 중 이를 기반으로 하는 다국적 분자진단업체와의 ODM계약이 가속화될 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사에 대한 ‘BUY’를 유지하는 이유는 전일 동사가 개발한 세계 실시간 동시다중 분자진단 기술인 TOCE 기반의 대상포진바이러스(Herpes Simplex Virus) 진단제품(Anyplex II HSV1/2)에 대해 국내 최초로 미국 식품의약품안전청(FDA) 인증을 획득했고, 기존 제품대비 실시간으로 다양한 정보를 제공하면서 가격은 절반이하로 저렴한 호흡기제품 패널(Anyplex II Respiratory Panel)에 대한 FDA 허가를 추진중인데다, 베크만쿨터에 이어 금년 중 다수의 글로벌 분자진단업체와의 ODM계약이 체결될 가능성이 높아졌기 때문"라고 밝혔다. 한편 "Allplex™ Respiratory Panel 1 (Flu / RSV / FluA subtyping)은 현재 글로벌 호흡기 시장에서 대부분 사용되고 있는 제품 (Flu/RSV screening) 대비 추가적으로 5가지 바이러스 종류에 대한 정보를 더 제공함에도 불구하고, 기존 제품 보다 월등히 저렴한 비용으로 병원에 공급할 수 있다는 장점을 가지고 있어, 시장에서 큰 호응을 이끌어 낼 수 있을 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 90,000원까지 높아졌다가 2014년12월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 60,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 48,500 | 60,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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