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[투데이리포트]씨젠, "올해는 좋아진다..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 8일 씨젠(096530)에 대해 "올해는 좋아진다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 배기달, 이지용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 씨젠(096530)에 대해 "동사의 2015년 매출액은 전년 대비 8.1% 증가한 696억원으로 전망된다. 수익성 높은 진단 시약 제품 매출은 530억원(+13.9%, YoY)으로 예상된다. 시약 매출 증대로 영업이익률은 전년 대비 4.2%p 개선된 22.2%로 추정된다. 영업이익은 전년 대비 32.7% 증가한 154억원으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "작년 11월 체외 진단 시장 글로벌 5위 업체인 Beckman Coulter와 제품 공급 계약을 맺었다. 제품 개발에 시간이 소요되기에 Beckman Coulter로의 올해 매출액은 14억원으로 예상한다. 2016년에는 51억원의 매출을 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 매출액은 157억원으로 3분기 매출액(149억원)을 넘어설 전망이다. 계절적 요인으로 호흡기 진단 품목(3분기 25억원 → 4분기 42억원)의 매출 증대가 예상된다. 영업이익은 26억원으로 3분기 영업이익(25억원)을 소폭 상회할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년12월 78,000원까지 높아졌다가 2014년3월 65,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 39,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 61,750 | 80,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 36.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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