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[투데이리포트]씨젠, "단기 실적 부진, ..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 20일 씨젠(096530)에 대해 "단기 실적 부진, 중장기 성장 스토리 집중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 80,000원으로 내놓았다. 우리증권 이승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 80,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 씨젠(096530)에 대해 "3분기 호흡기 진단 제품은 25억원(-2.4% y-y), 자궁경부암 진단 제품은 18억원(-56.0% y-y), 의료장비는 12억원(-48.1% y-y)으로 부진했다. 전분기 중동향 호흡기 진단 제품 매출 선반영, 자궁경부암 진단 제품 한국 보험 급여 적용 및 판촉 활동 불구 국내 유통망 재정립에 따른 일시적 매출 정체를 기록했다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "DPO, READ, TOCE, MuDT 분자 진단 원천 기술 확보. 11월 14일 베크만쿨터(Beckman Coulter) 대상 비독점 분자 진단 시약 제조자 설계 생산(ODM) 장기 공급 계약 체결. 2015년 하반기 2개 분자 진단 시약 공급 개시, 향후 분자 진단 시약 추가 계약이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "향후 추가적인 비독점 ODM 계약 도출 가능성 확인. 다수 비독점 ODM 계약 도출 완료 시 중장기 실적 반영 및 목표주가 재산정 계획"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 75,750 | 90,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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