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[투데이리포트]씨젠, "하반기 실적 대폭 ..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 18일 씨젠(096530)에 대해 "하반기 실적 대폭 개선, 글로벌 B2B 가시화될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 키움증권 김지현, 박나영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 씨젠(096530)에 대해 "3분기 이후 동사의 매출 전망은 매우 밝을 것으로 보이는데, 이는 TOCE 기반 신제품 10여건(암진단, 호흡기감염, 성감염 등)이 하반기 본격적으로 상용화되고, HPV28종(자궁경부암진단)의 보험수가 등록이 6월 중에 완료되어 하반기 국내 매출이 본격화될 것이기 때문"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "수익성도 크게 개선될 것으로 보이는데, 이는 작년 하반기 마진이 낮은 TOCE관련 장비매출비중이 15% 수준이었으나 금년에는 10% 수준으로 하락, 원가구조도 개선될 것으로 보이고, 상반기 20억원규모에 육박했던 장비관련 매출채권관련 대손상각비도 하반기 절반 이하로 대폭 줄어들 것이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "1년 6개월 이상 진행되어왔던 TOCE 기반 인체검사분야 글로벌 B2B(전략적제휴, ODM, 기술이전 등)도 하반기중에는 가시화될 것으로 보인다. 글로벌 분자진단업체와의 전략적 제휴가 성사될 경우 Track Record의 선순환효과로 추가적인 글로벌 B2B가 이어질 것으로 보이고 향후 1~2년 후에 펀더멘털이 대폭 레벨업 될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 75,200 | 90,000 | 63,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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