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[투데이리포트]씨젠, "2분기 이후 실적 ..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 15일 씨젠(096530)에 대해 "2분기 이후 실적 대폭 개선, 글로벌 B2B 가시화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 키움증권 김지현, 박나영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 69.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 씨젠(096530)에 대해 "TOCE 기반 신제품 10여건(암진단, 호흡기감염, 성감염 등)이 하반기 본격적으로 상용화되고, HPV28종(자궁경부암진단)의 보험수가 등록도 6~7월 중에 완료되어 국내 매출 호조가 예상되기 때문에 2분기 이후 동사의 영업전망은 매우 밝을 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "작년까지는 마진이 낮은 TOCE 관련 장비매출비중이 20% 수준으로 높았으나 금년에는 10% 수준으로 하락, 원가구조도 대폭 개선될 것으로 보이고 매출채권관련 대손상각비도 1분기 15억원에서 2분기 이후에는 5억원 내외로 대폭 줄어들 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "‘MDisc 기술’은 현재 인체검사분야 글로벌 B2B가 활발하게 진행중인 TOCE 기술 보다 한단계 업그레이드 된 기술이다. TOCE 기술보다 경쟁력이 있는 Mdisc 기술의 개발 완료로 향후 글로벌 분자진단시장의 대중화를 가속화시킬 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(개시) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 71,833 | 90,000 | 63,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 25.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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