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[투데이리포트]씨젠, "동반진단시장 확대로..."매수(개시)_유화
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| 유화증권은 17일 씨젠(096530)에 대해 "동반진단시장 확대로 인한 고성장 지속 기대"라며 투자의견을 '매수(개시)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 유화증권 최정준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(개시)'의견은 유화증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권은 씨젠(096530)에 대해 "동사는 동반진단에 최적화된 mTOCE 기술(mutation을 진단하는 TOCE 기술)을 보유하고 있어 장기적으로 동반진단 시장의 성장으로 인한 높은 수익성이 기대되어진다. 빠르게 성장할 동반진단시장을 통해 현재의 높은 성장성이 추후에도 쉽게 낮아지지 않을 전망"라고 분석했다. 또한 유화증권은 "동사는 현재 Real-time PCR을 기반으로 하는 제품 중 유일하게 동시다중 진단(multiplexing)이 가능한 제품을 생산하고 있으며, 지난해 Roche사의 Real-time PCR 특허가 만료 됨에 따라 Real-time PCR 기술이 빠르게 확대될 것으로 전망되고 있어 TOCE 제품의 수요는 더욱 빠르게 증가할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2014년 예상 매출액과 영업이익은 각각 696억원(+18.0%, YoY), 199억원(+41.2%, YoY)이다. 장비(상품) 매출이 줄고, 수익성 높은 시약(제품) 매출이 증가함에 따라 영업이익률이 28.6%(+4.7%p, YoY)까지 증가할 것으로 기대된다. 10여 개의 TOCE 기반 제품이 신규로 출시될 것으로 예상되어 TOCE 기반 제품들의 매출이 한층 더 빠르게 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 77,600 | 90,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 '매수(개시)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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