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[투데이리포트]씨젠, "본 궤도에 오르고 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 19일 씨젠(096530)에 대해 "본 궤도에 오르고 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 78,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 배기달, 김응현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 씨젠(096530)에 대해 "작년 영업이익률은 24.2%로 예상되며 올해 영업이익률은 전년 대비 4.2%p 높은 28.4%로 전망된다. 올해 수익성 높은 시약 매출이 전년 대비 25.3% 증가한 561억원으로 매출액 비중도 80.0%(+4.2%p, YoY)로 높아지기 때문이다. 2015년 영업이익률은 30.9%로 예상되고 있어 외형 증대에 따른 수익성이 점차 본 궤도에 오르고 있다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "작년 Roche의 기술이 특허 만료되어 많은 글로벌 분자 진단 업체들이 real time PCR 장비를 확충하기 시작하였다. 동사는 다양한 real time PCR 장비에 사용될 수 있는 우수한 품질의 시약을 생산할 수 있기에 글로벌 업체와의 제휴 가능성은 점점 높아지고 있다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년3월 89,000원까지 높아졌다가 2013년7월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 78,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 84,000 | 90,000 | 78,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 78,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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