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[투데이리포트]씨젠, "3분기 이후 기술이..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 12일 씨젠(096530)에 대해 "3분기 이후 기술이전, 신약개발 동반진단 제휴 등 다수의 글로벌 B2B사업 가시화 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 키움증권 김지현, 박나영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 씨젠(096530)에 대해 "2분기 실적이 글로벌 B2B사업 지연으로 예상치와 컨센서스를 소폭 하회했지만 금년 3분기 이후 인체테스트 및 푸드테스트 기술이전, 대형제약사향 신약개발 동반진단 제휴, OEM계약, 국제기구와의 제휴 등 대규모 글로벌 B2B 계약이 가시화될 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "2분기 특징적인 현상은 재고기간 단축으로 1분기 매출이 급감했던 BRL사의 매출이 40억원대 중반(전분기 8억원)으로 회복되었다는 점과 장비 세팅 후 테스트 수가 점차 안정화되면서 마진이 낮은 상품 매출은 전년동기대비 43.7% 줄어든 반면 제품매출액은 36.7% 늘어났다는 점"라고 밝혔다. 한편 "금년 3분기 이후에는 시장에서 기대했던 TOCE에 대한 인체테스트 및 푸드 테스트 기술이전, 중국 대형제약사와의 OEM계약, 다국적제약사와의 신약개발 동반분자진단 제휴, 국제기구와의 결핵진단제품 공동개발 등 다수의 글로벌 B2B사업이 가시화될 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 134,000원까지 높아졌다가 2013년2월 90,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 90,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 79,250 | 90,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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