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[투데이리포트]씨젠, "신기술 개발로 해외..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 12일 씨젠(096530)에 대해 "신기술 개발로 해외제휴 가능성 UP"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 동양증권 김미현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 씨젠(096530)에 대해 "상반기 실적은 다소 부진하였지만, 하반기 이후 글로벌 분자진단 기업을 포함 여러 해외제휴가 기대되어 동사의 해외제휴 기대감은 여전히 유효하다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "제품(진단시약) 매출 증가로 원가율은 전분기 대비 12.0%p 감소하였으나, 진단장비 장기 매출채권에 대한 대손상각비(총 10억원)가 전분기 대비 8억원 증가하여 판관비가 전분기 대비 9억원 증가하였다. 향후 대손상각비 규모는 증가하지 않을 것으로 보이며, 해당 장기매출채권이 회수되면서 대손상각비가 환입될 가능성도 높다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 올해 실적 전망치를 매출 670억원, 영업이익 200억원으로 다소 하향하였다(기존 전망치: 매출 720억원, 영업이익 210억원). 상반기 미국향 수출 부진 등을 반영하여 매출 목표는 낮추었으나, 상품 매출 비중이 감소하면서 수익성이 다시 회복되고 있기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 110,000원이 고점으로, 반대로 74,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 70,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 77,500 | 90,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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