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[투데이리포트]씨젠, "글로벌 업체와의 제..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 3일 씨젠(096530)에 대해 "글로벌 업체와의 제휴는 계속된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 배기달, 김응현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 씨젠(096530)에 대해 "최근 일본 분자진단 시장 진출을 위해 일본 Eisai 자회사인 EIDIA와 업무 협약을 체결하였다. 이번 제휴로 EIDIA는 일본 내 동시다중 분자진단 검사 제품 판매 및 유통에 관한 독점권을 갖는 대신 일본 후생성 허가에 필요한 필요한 비용을 부담하게 된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 2분기 실적은 기존 추정치(매출액 148억원, 영업이익 44억원)와 유사할 전망이다. 1분기 부진했던 성감염증 수출이 정상화되어 2분기 매출액은 전년 동기 대비 10.3% 증가한 144억원이 예상된다. 수익성 높은 제품 매출 증가로 영업이익도 전년 동기 대비 6.6% 증가한 42억원으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "1분기 실적은 영업이익이 전년 동기 대비 감소하여 시장에 충격을 주었지만, 2분기 실적은 기존 추정치(매출액 148억원, 영업이익 42억원)와 유사할 전망이다. 영업이익은 수익성 높은 제품 매출 증가로 전년 동기 대비 6.6% 성장한 42억원으로 전망되어 실적 개선이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 65,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년9월 95,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 70,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 86,500 | 110,500 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '적극매수(유지)'에 목표주가 110,500원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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