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[투데이리포트]씨젠, "하반기 B2B성과 ..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 28일 씨젠(096530)에 대해 "하반기 B2B성과 기반 기술력 부각 및 실적개선 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 80,000원으로 내놓았다. 우리증권 이승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 80,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 씨젠(096530)에 대해 "실적 추정 하향 및 밸류에이션 부담에도 불구하고, 현재 진행 중인 B2B 계약 체결 시 하반기 50억원 상회 기술수출료 수취 가능성을 감안하여 투자의견 Buy 및 목표주가 80,000원을 유지한다. 기술수출료 수취시 하반기 실적 모멘텀이 강화될 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "2분기에는 호흡기 진단 제품 16억원(+10.0% y-y), 성감염증 진단 제품 56억원(+5.0% y-y), 상품 47억원(+5.0% y-y)으로 외형 성장을 견인할 전망. 기고효과 및 기술수출료 유입 이연에 따라 영업이익률 24.3%(-6.0%p y-y)로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "DPO, READ, TOCE 후속 분자 진단 원천 기술 개발 완료. 하반기 후속 기술 공개 및 후속 기술 수출 계약이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년6월 120,000원까지 높아졌다가 2013년3월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 80,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 90,300 | 110,500 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '적극매수(유지)'에 목표주가 110,500원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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