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[투데이리포트]씨젠, "금년 하반기 대규모..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 13일 씨젠(096530)에 대해 "금년 하반기 대규모 글로벌 B2B사업 가시화될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 키움증권 김지현, 박나영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 씨젠(096530)에 대해 "글로벌 B2B사업의 잠재 가치가 금년 이후 본격적으로 수익에 반영될 것이라는 점 고려시 현재 시점은 적극적으로 매수할 시점으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사의 금년 1분기 매출액은 전년동기대비 33.4% 늘어나 예상치와 컨센서스를 소폭 하회했는데, 이는 작년말 TOCE제품 5개제품 인증에 따른 님부스 장비(상품) 수요 증가, 1분기가 성수기인 호흡기 매출 호조로 국내 매출이 166.9% 증가한 반면, 수출은 주력 지역인 미주지역 일시적 수요 감소로 14.5% 줄었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "미주지역 매출액은 1분기 20억원에 불과했으나 2분기에는 60억원을 넘어설 것으로 보이며 유럽지역은 1분기 30억원에서 2분기에는 45억원으로 확대될 전망이다. 2분기 영업이익은 마진 높은 미주지역 매출 비중 확대로 전년동기대비 35.1% 늘어날 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 134,000원까지 높아졌다가 2013년2월 90,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 90,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 87,417 | 110,500 | 73,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '적극매수(유지)'에 목표주가 110,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 73,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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