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[투데이리포트]씨젠, "글로벌 분자진단업체..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 17일 씨젠(096530)에 대해 "글로벌 분자진단업체에 푸드테스트 기술 이전"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 키움증권 김지현, 박나영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 씨젠(096530)에 대해 "동사가 TOCE 기반기술 관련 다수의 글로벌 B2B(기술이전, OEM, 동반진단기술 제휴 등)를 추진중인데다 전일 발표한 푸드테스트 기술이전으로 경상 기술료 유입 및 향후 추가적인 기술이전 가능성이 높아졌다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "이번 계약으로 내년 이후 연간 50~100억원의 경상기술료가 유입될 것으로 예상된다. 이는 비우메리우의 동사 기술로 만든 제품이 푸드테스트 매출 3천억원 중 50%를 대체하고 경상 기술료를 매출액의 5~10% 가정했을 때의 수치로 동사 기술의 정확성 및 신속성을 감안시 충분히 가능하다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "향후 비우메리우에 인체테스트 관련 추가 기술 이전 가능성이 높은데 비우메리우의 인체테스트 매출은 푸드테스트의 3배를 상회하는 1조원 규모로 기술이전시 경상기술료가 증가할 전망이다. 이와 더불어 또 다른 글로벌 푸드테스트 업체와의 제휴 가능성이 제고되어 track record의 선순환이 계속될 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 134,000원까지 높아졌다가 2013년2월 90,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 90,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수(유지) | 매수 |
| 목표주가 | 86,357 | 110,500 | 73,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '적극매수(유지)'에 목표주가 110,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 73,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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