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[투데이리포트]씨젠, "식품안전검사 1위 ..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 17일 씨젠(096530)에 대해 "식품안전검사 1위 기업에 기술이전"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 82,000원을 내놓았다. 동양증권 김미현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 씨젠(096530)에 대해 "전일 동사는 프랑스의 bioMerieux 와 식품안전검사 분야를 대상으로 동사의 동시다중 유전자 검사기술(TOCE, DPO)에 대한 비독점 기술이전 계약 체결을 발표하였다. bioMerieux 는 향후 씨젠의 분자진단 기술을 적용한 분자진단 제품을 개발하여 판매할 예정이며, 씨젠은 매출의 5~10%에 해당하는 로열티를 받을 것으로 추정된다. 또한 씨젠이 향후 bioMerieux 와 질병 분자진단 검사 분야에서 협력할 가능성도 기대된다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "K-IFRS 별도 기준 동사의 1분기 매출액은 141억원(+39.6% YoY, -12.4 QoQ), 영업이익 34억원(+30.8% YoY, -2.9% QoQ, OPM 24.1%), 순이익 30억원(+30.4% YoY, +42.9 QoQ)으로, 수익성 측면에서 Consensus 추정치를 소폭 하회할 것으로 보인다. 그러나 2분기 이후 글로벌 분자진단 기업 등과의 해외제휴가 기대되어, 올해 실적은 상저하고 패턴이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "최근 소매 식품체인 산업이 성장하면서 전세계 식품 서비스 산업도 자동화하고 있다. 동시에 식품 오염에 대한 소비자의 인식이 증가하고, 고속 미생물학적 검사방법(Rapid Microbial Detection Method)이 등장하면서 식품안전검사 시장(Food Safety Testing Market)의 성장이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 110,000원까지 높아졌다가 2012년8월 74,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 82,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수(유지) | 매수 |
| 목표주가 | 86,357 | 110,500 | 73,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 82,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '적극매수(유지)'에 목표주가 110,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 73,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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