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[투데이리포트]씨젠, "단기실적 부진불구 ..."매수(하향)_우리
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| 우리증권은 8일 씨젠(096530)에 대해 "단기실적 부진불구 B2B 기반 중장기 성장성 강화 전망"라며 투자의견을 '매수(하향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 80,000원으로 내놓았다. 우리증권 이승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(하향)'의견은 우리증권의 직전 매매의견인 'STRONG BUY(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '강력매수'의견에서 '매수(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 80,000원은 직전에 발표된 목표가 120,000원 대비 -33.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 씨젠(096530)에 대해 "동사는 1분기 유럽 건강검진센터 대상 분자 진단 제품 공급 계약, 유럽 식품 회사 대상 식중독 진단 제품 기술 수출 계약, 유럽 분자 진단 회사 대상 분자 진단 제품 공급 계약 체결이 기대된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사는 4분기 IFRS 별도 매출액 161억원(+35.4% y-y), 조정영업이익 35억원(+16.5% y-y), 순이익 21억원(+41.2% y-y)을 달성했다. 상품 64억원(+32.6% y-y), 자궁경부암 진단 제품 25억원(+97.0% y-y), 호흡기 진단 제품 23억원(+93.5% yy)이 외형 성장을 견인했다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 국제 기구 대상 결핵 진단과 결핵 치료제에 대한 다중 약제 내성 진단이 가능한 분자 진단 제품 개발 계약, 일본 다국적 제약회사 대상 항암제 동반 분자 진단 제품 개발 추가 계약 체결이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 87,643 | 110,500 | 73,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(하향)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '적극매수(유지)'에 목표주가 110,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 73,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.
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