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[투데이리포트]씨젠, "4분기 매출 창립이..."적극매수(유지)_SK
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| SK증권은 8일 씨젠(096530)에 대해 "4분기 매출 창립이래 최대"라며 투자의견을 '적극매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,500원을 내놓았다. SK증권 전상용, 김승, 고봉종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '적극매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '적극매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 75.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 씨젠(096530)에 대해 "4분기 매출은 호흡기(24억원, +93.5%yoy) 및 자궁경부암(25억원, +97.0%yoy) 진단 제품의 매출 증가 등에 따라 창립이래 최대 분기 매출인 161억원(+35.4%yoy)을 기록하였다. 2012년 연간 매출도 호흡기/성감염증/자궁경부암 진단 제품의 매출 상승으로 창립이래 최대인 517억원(+31.2%yoy)을 나타내었다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사의 4분기 순이익은 외화관련 손실 8.2억원이 발생하여 기대보단 다소 미흡했지만 전년동기대비 42.0% 증가한 21억원을 기록하였다. 이러한 4분기 외화관련 손실 및 3분기 매출지연에 따른 영업이익률 감소로 2012년 연간 순이익은 전년동기대비 2.6% 소폭 줄어든 91억원을 발표하였다"라고 밝혔다. 한편 "창립이래 최대 연간 매출과 영업이익을 기록했지만 영업이익은 다소 기대치에는 못 미쳤다. 그러나 세계 1위 분자진단기술 보유, 지난해 글로벌제약사/검진센터/식품업체들과 연이은 계약체결, 노인인구증가에 따른 수요 증가 전망 등에 따라 올해 실적 전망이 밝아 적극매수 의견과 목표가 110,500원을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 93,357 | 120,000 | 73,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '적극매수(유지)'의견 및 목표주가 110,500원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 73,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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