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[투데이리포트]씨젠, "글로벌 B2B사업 ..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 25일 씨젠(096530)에 대해 "글로벌 B2B사업 확장성과 잠재가치에 초점을…"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 키움증권 김지현, 박나영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 씨젠(096530)에 대해 "작년 4분기 실적이 예상치와 컨센서스를 하회할 전망이지만 이는 글로벌 B2B 기술료 이연효과에 따른 것으로 기본적인 펀더멘털 훼손 요건이 아닌 부분에서 발생한데다, 작년 하반기부터 추진중인 글로벌 B2B사업의 잠재 가치가 금년 이후 더욱 확장되어 중장기 성장전망이 여전히 밝아 현재 시점은 적극적으로 매수할 시점으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사의 작년 4분기 매출액은 전년동기대비 41.1% 늘어나 컨센서스와 예상치를 하회할 전망인데, 이는 제품(키트)와 상품(장비) 매출액은 예상치와 큰 차이가 없었으나 12월 중 가시화될 것으로 예상되었던 WHO와의 폐결핵진단 개발 제휴, 유럽 푸드테스트 업체와의 기술이전 등 글로벌 B2B관련 사업이 금년 상반기로 미뤄진 데 따른 것"라고 밝혔다. 한편 "현재 구체적으로 추진중인 글로벌 B2B사업인 인체테스트 기술이전 2건, 푸드테스트 기술이전, 동반진단 기술제휴, HPV진단제품 ODM계약, WHO 폐결핵진단 개발 제휴 등이 가시화된다고 가정할 경우 이를 반영한 금년 잠재 매출액 1,000억원에 육박할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 134,000원이 고점으로, 반대로 108,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 90,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 93,357 | 120,000 | 73,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 73,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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