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[투데이리포트]씨젠, "시즌 2 개막을 위..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 20일 씨젠(096530)에 대해 "시즌 2 개막을 위해서는 투자가 필요하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 73,000원으로 내놓았다. 대우증권 김나연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 73,000원은 직전에 발표된 목표가 92,000원 대비 -20.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 씨젠(096530)에 대해 "B2B 기술수출의 매출액 기여도가 높아지게 되면 제품으로의 상용화까지 시간이 걸리기 때문에 안정적인 성장이 어렵게 되고 자체 브랜드의 마케팅 채널 확보가 지연될 수 있다는 위험요인도 존재한다. 따라서 지금은 양축으로의 전략적 방향을 재정립할 때라고 보인다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2013년 실적은 매출액 725억원(+40.5%YoY), 영업이익 187억원(+41.3%YoY)으로 예상된다. 2013년 외형 성장 근거는 미국의 주요 거래처인 바이오레퍼런스사와의 매출확대 효과와 더불어 동시, 다중, 정량분석을 가능하게 하는 TOCE 기술의 수출에 따른 선급금(약 70억원)이 매출액에 반영되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "중저가의 제품이면서 경쟁사대비 원가경쟁력을 보유하고 있는 동사의 Multiplex PCR은 한번의 검사로 다수의 병원체를 정확하고 빠르게 검사할 수 있다는 비용적 장점이 있어 공보험이 지원하는 보건소, 건강검진센터 등에서의 수요 확대에 따른 향후 세계 분자진단시장내 입지가 강화될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 92,000원이 고점으로, 반대로 85,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 73,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 99,643 | 134,000 | 73,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 73,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 26.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 134,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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