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[투데이리포트]씨젠, "4Q12E 실적 창..."적극매수(신규)_SK
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| SK증권은 4일 씨젠(096530)에 대해 "4Q12E 실적 창립이래 최대 전망"라며 투자의견을 '적극매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,500원을 내놓았다. SK증권 전상용, 김승, 고봉종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '적극매수(신규)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 80.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 씨젠(096530)에 대해 "지난해 4분기 실적은 창립이래 최대 분기실적을 달성 할 것으로 전망된다. 성감염증 진단제품의 판매호조에 힘입어 4분기 매출은 전년동기대비 38.8% 증가한 165억원 (+32.5%QoQ)을 기록할 것으로 예상된다. 최근 글로벌업체들과의 계약건 등으로 인하여, 올해 분기 실적도 창립이래 최고 실적을 경신해 나갈 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사가 보유하고 있는 독보적인 분자진단기술인 'DPOTM((Dual Priming Oligonucleotide), TOCETM(Tagging Oligonucleotide Cleavage and Extension)'로 인하여, 글로벌 제약/검진센타/식품업체들과 계약건이 계속 발표되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "향후 5년간 매출은 CAGR 34.2% 매년 성장할 것으로 추정되며, 영업이익은 기술료 수입 및 규모의 경제효과로 인하여 CAGR 58.5% 매년 증가 할 것으로 전망된다. 순이익은 영업이익률 증가 및 부채비율 감소로 인한 비영업외수지 개선으로 CAGR 59.7% 큰 폭의 성장을 매년 기록 할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 103,500 | 134,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '적극매수(신규)'의견 및 목표주가 110,500원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 134,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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