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[투데이리포트]씨젠, "4Q B2B 기반 ..."STRONG BUY(유지)_우리
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| 우리증권은 21일 씨젠(096530)에 대해 "4Q B2B 기반 사상 최대 분기 실적 기대"라며 투자의견을 'STRONG BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 120,000원으로 내놓았다. 우리증권 이승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'STRONG BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 120,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 81%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 씨젠(096530)에 대해 "4분기 IFRS 별도기준 매출액 183억원(+54.0% y-y), 발표영업이익 70억원(+219.0% y-y), 순이익 64억원(+322.1% y-y)으로 사상최대 분기 실적이 전망된다. 성감염증 진단 제품 79억원(+70.0% y-y), 상품 49억원(+0.0% y-y), 호흡기 진단 제품 17억원(+10.0% y-y)이 외형 성장을 견인할 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "일본 다국적 제약회사 대상 분자 진단 제품 OEM 수출 계약, 글로벌 식품회사 대상 식품 안전 분자 진단 제품 기술 수출 계약, 국제 기구 대상 결핵 진단과 결핵 치료제에 대한 다중 약제 내성 진단이 가능한 분자 진단 제품 개발 계약 체결이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "대형 다국적 헬스케어 기업 대상 B2B 성과 도출에 따라 동사의 분자 진단 원천 기술의 기술력 확인. 추가적인 신규 B2B 계약에 따른 성장성 개선과 기술수출료 유입에 따른 수익성 개선이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 106,000 | 134,000 | 92,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'STRONG BUY(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 134,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 92,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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