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[투데이리포트]씨젠, "Fisher 통한 ..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 21일 씨젠(096530)에 대해 "Fisher 통한 미국수출 확장 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 동양증권 김미현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 전고점보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 씨젠(096530)에 대해 "Fisher Scientific 은 연매출과 시가총액이 각각 13조원, 24조원에 달하는 Thermo Fisher Scientific 의 유통전문 자회사로 전세계 병원, 대형 검진센터 및 대학 연구소에 제품을 공급하고 있어, 향후 씨젠 분자진단 제품의 미국시장 수출 확대가 기대된다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "K-IFRS 별도 기준 동사의 4분기 매출액은 186억원(+56.3% YoY, +48.8 QoQ), 영업이익 69억원(+213.6% YoY, +263.2% QoQ, OPM 37.1%), 순이익 60억원(+300.0% YoY, +252.9 QoQ)으로 시장 기대치에 부합할 것으로 보인다. 4분기 Fisher Scientific 을 포함한 해외제휴로 인해 유입될 계약금의 규모는 약 20억원으로 추정된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 74,000원까지 내려갔다가 2012년10월 110,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 100,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 106,000 | 134,000 | 92,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 134,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 92,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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