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[투데이리포트]씨젠, "4분기 B2B 성과..."STRONG BUY(유지)_우리
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| 우리증권은 15일 씨젠(096530)에 대해 "4분기 B2B 성과 기반 사상최대 실적 경신 전망"라며 투자의견을 'STRONG BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 120,000원으로 내놓았다. 우리증권 이승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'STRONG BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 120,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 씨젠(096530)에 대해 "동사는 4분기 미국 의료 도매 회사 대상 분자 진단 제품 수출 계약, 미국 듀폰 대상 식중독 진단 제품 기술 수출 계약, 유럽 식품 회사 대상 식중독 진단 제품 기술 수출 계약, 국제 기구 대상 결핵 진단과 결핵 치료제에 대한 다중 약제 내성 진단이 가능한 분자 진단 제품 개발 계약, 일본 다국적 제약회사 대상 항암제 동반 분자 진단 제품(Companion diagnostics, 치료제 개발시 치료제 반응성 진단 제품 동시 개발) 개발 계약 체결이 기대된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "3분기에는 상품 48억원(+158.1% y-y), 성감염증 진단 제품 53억원(+82.9% y-y), 호흡기 진단 제품 17억원(+8.1% y-y)으로 외형 성장을 견인했다. 수출 92억원(+50.4% y-y), 내수 33억원(+19.9% y-y) 달성. 2012년 5월 미국 바이오레퍼런스 뉴욕주 시판 개시에 따른 바이오레퍼런스 대상 성감염증 진단 제품 수출 고성장이 지속되었다"라고 밝혔다. 한편 "B2B 성과 도출에 따른 기술료 유입으로 동사의 4분기 실적은 매출액 196억원(+64.9% y-y), 발표영업이익 73억원(+230.2% y-y), 순이익 76억원(+399.1% y-y)으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 107,429 | 134,000 | 92,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'STRONG BUY(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 134,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 92,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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