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[투데이리포트]씨젠, "하반기에는 해외매출..."매수_대우
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| 대우증권은 5일 씨젠(096530)에 대해 "하반기에는 해외매출 증가로 이익률 개선 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 85,000원으로 내놓았다. 대우증권 김나연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 85,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 씨젠(096530)에 대해 "동사의 2012년 실적은 매출액 582억원(+47.6% YoY), 영업이익 159억원(+60.8% YoY)으로 예상된다. 2012년 동사의 외형 및 영업이익은 미국의 주요 거래처인 바이오레퍼런스사와의 뉴욕주 허가로 매출처 확대가 fundamental 변화 요인이며 개발비 약 60억원이 하반기에 반영되면서 수익성을 개선시킬 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사에 대한 투자포인트는 고령시대에는 조기진단과 예방시장이 확대될 것이라는 점과 해외매출액이 하반기부터 본격적으로 증가할 것이라는 점, OEM 매출 및 기술수출이 기대된다는 점"라고 밝혔다. 한편 "동사에 따르면 DuPont Qualicon의 매출액은 2011년 기준 4,000억원을 기록하였다. 동사의 제품이 DuPont 제품의 25%를 대체하게 된다면 완성품 기준 매출액이 1,000억원이고, 동사 공급가를 감안하더라도 약 200억원의 매출액이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(상향) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 91,400 | 120,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 85,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 'STRONG BUY(상향)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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