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[투데이리포트]씨젠, "하반기 해외제휴 확..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 8일 씨젠(096530)에 대해 "하반기 해외제휴 확장이 가장 큰 Catalyst"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 74,000원을 내놓았다. 동양증권 김미현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 씨젠(096530)에 대해 "동사는 해외 전략적 제휴의 방향을 기존에는 분자진단 시약 ODM/OEM 생산에 집중하였으나, 최근 Platform 기술(DPO, READ, TOCE)에 대한 License-out으로 전환하였다. 따라서 통상 독자적인 제품 개발∙생산을 선호하는 다국적 기업과의 제휴가 보다 원활하게 추진될 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "2분기에도 역시 동사의 성장 동력인 수출 매출(100억원)이 전년대비 53.4% 성장하여 고성장을 달성하였다. 제품군별로는 성감염증 진단시약 매출(54억원)이 전년대비 69.0% 증가하였는데, 성감염증 진단제품의 대부분은 동사의 미국 지역 Marketing Partner 인 BRL(Bio-Reference Laboratories)에 공급되는 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "2분기에는 상품 매출(분석기기) 증가로 인하여 원가율은 전분기 대비 4.4%p 상승하였으나, 매출 증가로 영업이익률은 27.7%를 기록하여 전분기 대비 2.0%p 증가하였다. 하반기는 동사의 호흡기 질환 진단제품 매출 및 BRL 향 수출이 증가하는 계절적인 실적 성수기에 해당하므로, 연간으로는 30% 이상의 영업이익률을 달성할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수B(유지) | 매수B(유지) |
| 목표주가 | 92,400 | 120,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 74,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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