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[투데이리포트]씨젠, "하반기 이후 다수의..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 10일 씨젠(096530)에 대해 "하반기 이후 다수의 신규 글로벌 B2B사업 가시화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 108,000원을 내놓았다. 키움증권 김지현, 박나영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 116%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 씨젠(096530)에 대해 "이번 기술투어효과로 기존 글로벌 B2B사업의 확장성도 부각될 것으로 보인다. 지난 6월에 푸드테스트 관련 OEM계약을 체결한 듀폰사와는 푸드테스트 관련 기술이전계약도 추가될 것으로 보이며 현재 진행중인 또 다른 다국적 분자진단업체와의 전략적 제휴도 강화될 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "이번 신기술은 기존의 1종만 분석하는 키트의 가격보다 절반 수준으로 저렴하면서 20여종의 원인균 또는 바이러스를 동시 진단이 가능하고 양적인 수치도 체크할 수 있어 글로벌 분자진단업계의 큰 틀을 바꿀 수 있을 것으로 보인다. TOCE 기반 정량분석기술은 주로 만성 질환인 암, 간염 등에 주로 적용될 것으로 보이며 더 나아가 신약개발에도 응용될 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 영업이익은 전년동기대비 108.6% 늘어난 38억원으로 컨센서스와 거의 부합할 것으로 보인다. 매출액의 20% 수준인 상품쪽 마진이 기존의 반자동 형태의 OEM장비에서 고마진의 자체개발 자동화장비(님부스)로 전환되면서 개선된데다, 전체 사업부 중 마진이 가장 높은 바이오레퍼런스사의 매출비중이 확대된 데 따른 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년6월 59,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 108,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 100,000 | 120,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 108,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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