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[투데이리포트]씨젠, "듀폰 제휴로 기술력..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 8일 씨젠(096530)에 대해 "듀폰 제휴로 기술력 입증"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 97,000원을 내놓았다. 동양증권 김미현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 씨젠(096530)에 대해 "본 계약은 식품안전검사 중 병원체(Pathogen: Salmonella, E.coli 등) 검사제품 개발을 위한 것으로, 2013년 초부터 납품을 시작하여 연매출 100~150억원 발생이 예상되며, 수익성도 동사 제품의 평균 이익률 이상일 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "K-IFRS 별도 기준 동사 1분기 예상 실적은 매출액 113억원(+41.0% YoY, -4.6% QoQ), 영업이익 35억원(+117.5% YoY, +60.7% QoQ, OPM 31.0%), 순이익 32억원(+93.4% YoY, +106.5% QoQ)으로 Consensus(FnGuide: 매출 109억원, 영업이익 34억원, 순이익 31억원)에 부합할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 미국지역 주요 마케팅 파트너인 Bio-Reference Laboratories(BRL)는 동사 성병 검사 제품을 미국 10여개 주(州, state)로부터 허가 받아 사용하고 있는데, 2011년 8월에는 뉴욕주 허가를 받고 영업인원을 추가로 채용하였다. BRL 은 뉴욕 주 매출비중이 매우 높기 때문에(2011년 매출 $559mn 중 뉴욕 주 비중 60% 이상 추정), 5월 이후 BRL 향 수출이 크게 증가하면서 동사의 실적 성장에 크게 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 103,000 | 120,000 | 95,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 97,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수B(신규)'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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